Autorización a Terceros: Agentes – Kiwi

Por razones de seguridad y cumplimiento, existen 3 formas válidas para que un cliente autorice a otra persona a acceder a su información.

a) Autorización Verbal (solo válida durante la llamada - NO se debe escalar a través de JIRA)

1: Cliente debe estar en la llamada y dar autorización clara al tercero siguiendo el guion establecido.

2: Confirmar: nombre del tercero, relación y consentimiento explícito.

3: Registra todo en LoanPro: fecha, hora, nombres y declaración exacta.

4: No omitir pasos → es una falta grave.

b) Consentimiento Escrito (autorización temporal - SÍ se debe escalar a través de JIRA para revisión y validación)

1: Cliente envía documento firmado por correo.

2: Debe incluir: nombre del tercero, relación, nivel de acceso, duración.

3: Crear ticket en JIRA (Operations Support > Customer Support Requests > Third-Party Authorization).

4: Validación por supervisor o Cumplimiento.

5: Registrar en perfil del cliente.

Usa el Macro en Zendesk: Solicitud de Consentimiento Escrito Autorización a Terceros

c) Poder Notarial (POA – permanente y legal - SÍ se debe escalar a través de JIRA para revisión y validación)

1: Escalar a través de la ruta establecida (Operations Support > Customer Support Requests > Third-Party Authorization).
2: Enviar a Legal/Cumplimiento para validar.

3: Registrar en sistema, marcar contacto autorizado y añadir bandera permanente en cuenta (Concerniente al supervisor).

Topics en Zendesk según tipo:

account_third_party_authorization (siempre)
third_party_authorization_verbal
third_party_authorization_written
third_party_authorization_poa

Importante: Buenas prácticas

Verbal = solo misma llamada
Escrito = revisar siempre
POA = opción más segura
Jamás compartir info personal con terceros no autorizados
¿Dudas? → Escala a supervisor

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